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Fusões e aquisições impulsionam bons negócios

Importância das operações incluem crescimento e expansão, eficiência operacional, diversificação e inovação

A tendência de fusões e aquisições como um movimento estratégico dentro da indústria de HVAC-R no Brasil tem visto uma onda significativa de movimentações que refletem as tendências globais de consolidação em setores estratégicos. Esse fenômeno pode ser atribuído a diversos fatores, incluindo a busca por eficiência operacional, expansão de portfólio de produtos e serviços, destacando seu papel no conforto, saúde e produtividade das pessoas, bem como na conservação de produtos perecíveis em setores como o alimentício e farmacêutico.

Embora o relatório anual do TTR Data (Transactional Track Record) divulgou uma queda de aproximadamente 15,8% no número de transações em relação a 2022, o ano de 2023 encerrou com 2.008 operações de fusões e aquisições no Brasil e continuam a desempenhar um papel significativo no cenário econômico brasileiro com movimentações que somam cerca de R$ 145,5 bilhões.

Nesta conjuntura, fusões na indústria de HVAC-R do Brasil refletem a busca das grandes empresas por crescimento, eficiência e inovação em um mercado dinâmico e competitivo.

De acordo com Nestor Casado, CEO da Capital Invest, Boutique brasileira de M&A (sigla em inglês para Merger and Acquisition), em nota publicada no Portal Terra, os fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital desempenham papel importante no cenário de M&A do Brasil.

“Esses números revelam que o mercado de fusões e aquisições no Brasil permanece robusto, apesar da queda no volume de transações em relação ao ano anterior. O interesse internacional no mercado brasileiro é evidente, com investidores dos Estados Unidos liderando o caminho em termos de aquisições. Isso demonstra a confiança e oportunidades de crescimento que o país oferece”, pontua Casado.

Fusões e aquisições da indústria de HVAC-R no Brasil refletem as tendências globais

Um exemplo foi a negociação dos fundos de Private Equity gerenciados pela Blackstone na aquisição da participação majoritária da Copeland, antiga Emerson Climate Technologies, em uma transação que avaliou o negócio em US$ 14,0 bilhões, anunciada em maio de 2023. Como uma empresa autônoma, a Copeland está focada em atender o mercado global de HVAC-R, com incremento de portfólio de produtos que incluem compressores, controles, termostatos, válvulas, software e soluções de monitoramento para clientes residenciais, comerciais e industriais. A Copeland teve vendas líquidas no ano fiscal de 2022 de US$ 5,0 bilhões.

Ross Shuster, CEO da Copeland

“Com o foco em uma empresa independente e o apoio de nossos acionistas, Blackstone e Emerson, planejamos ampliar a posição de liderança da empresa no setor e desenvolver soluções novas e integradas de tecnologia climática. Os produtos, a experiência e a inovação da Copeland desempenham um papel fundamental no aprimoramento da eficiência energética das soluções de aquecimento e resfriamento, incluindo o mercado em rápido crescimento de bombas de calor elétricas e refrigerantes favoráveis ao clima, que estão tendo uma forte demanda e adoção global devido ao seu potencial de reduzir o impacto ambiental e as emissões de carbono dos sistemas HVAC-R”, disse Ross B. Shuster, CEO da Copeland.

Joe Baratta, diretor global da Blackstone Private Equity

Acelerar o crescimento lucrativo e de longo prazo foi um dos pontos comentados pelo diretor global da Blackstone Private Equity, Joe Baratta: “Aproveitando o longo histórico da Blackstone de parcerias corporativas bem-sucedidas em larga escala, esperamos trabalhar com as equipes da Copeland e da Emerson para acelerar o crescimento lucrativo e de longo prazo da empresa. Estamos confiantes no caminho a seguir para avançar a posição de liderança da Copeland na indústria, fornecendo soluções ainda mais inovadoras e eficientes em termos de energia para apoiar os esforços de redução de carbono de seus clientes e apoiamos sua fase de crescimento como uma empresa autônoma de classe mundial”.

A Daikin, outra fabricante do setor de HVAC-R, anunciou em 2022 investimentos da ordem de US$ 5,2 bilhões em fusões e aquisições. Como uma de suas estratégias, adquiriu em 2023 duas empresas norte-americanas, a Alliance Air Products e a CM3 Building Solutions, por US$ 260 milhões, em um movimento para capturar o negócio de data center em rápido crescimento.

Masanori Togawa, CEO da Daikin

“As aquisições visam tornar a Daikin num player importante no negócio de fornecimento de aparelhos de ar-condicionado para Data Center, um mercado que cresce mais de 10% ao ano. Nos EUA, a Daikin pretende ser a número um neste segmento, que regista uma concorrência crescente.  A Alliance Air Products possui experiência no desenvolvimento de componentes que dispensam ar frio, enquanto a CM3 Building Solutions projeta sistemas de gestão de energia para edifícios. A Daikin espera que as aquisições lhe permitam fornecer sistemas de ar condicionado em larga escala com pacotes completos. A construção de centros de dados cresce em larga escala à medida que a tecnologia de comunicações de quinta geração ganha força, permitindo que carros, fábricas e infraestruturas sejam ligados através da internet e monitorizados em tempo real”, comenta Masanori Togawa, CEO da Daikin.

Parcerias empresariais

A Carrier Global Corporation anunciou em dezembro de 2023 um acordo definitivo para vender seu negócio global de refrigeração comercial à Haier, seu parceiro de joint venture de longa data, por um valor empresarial de US$ 775 milhões, incluindo aproximadamente US$ 200 milhões de passivos líquidos de pensão, marcando mais um passo significativo na transformação do portfólio da empresa.

David Gitlin, presidente e CEO da Carrier

“A decisão de vender o negócio de refrigeração comercial é parte de uma estratégia mais ampla de desinvestimento, com acordos definitivos já em vigor para a saída de negócios que a Carrier está desinvestindo. A Carrier Commercial Refrigeration, que será adquirida pela Haier, emprega mais de 4.000 pessoas globalmente e tem uma extensa rede de vendas e serviços na Europa e Ásia-Pacífico, com marcas como Profroid, Celsior e Green & Legal. A aquisição visa fortalecer a presença da Haier no setor de refrigeração comercial, permitindo à empresa expandir suas atividades para o varejo de alimentos e armazenamento refrigerado. A execução do acordo demonstra o progresso contínuo na transformação do portfólio da empresa, que visa posicionar a Carrier como líder global em soluções inteligentes de clima e energia” destacou o presidente e CEO da Carrier, David Gitlin.

A Carrier espera que os recursos líquidos provenientes da transação ultrapassem US$ 500 milhões, sendo a intenção usar esses recursos para reduzir dívidas. A conclusão da transação está prevista para o segundo semestre de 2024, sujeita a condições habituais de conclusão e aprovações regulatórias, incluindo consultas aos conselhos de trabalhadores. Após a conclusão das transações planejadas, a Carrier pretende retomar recompras de ações quando sua alavancagem líquida retornar a aproximadamente 2 vezes o EBITDA (Indicador utilizado para a medição dos resultados das empresas, incluindo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização).

A notícia de que a Johnson Controls está considerando a venda de parte de seus ativos de HVAC-R, incluindo as operações da York International, adquirida em 2005, divulgada pela agência Bloomberg em janeiro de 2024, tem repercussões significativas no setor e levanta várias questões sobre o futuro da empresa e do mercado de aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração.

A decisão pode refletir a estratégia da Johnson Controls de concentrar seus recursos em áreas de negócios consideradas estratégicas ou de maior crescimento, abandonando unidades que possam estar enfrentando desafios ou oferecendo retornos abaixo do esperado. Após a notícia, as ações da empresa fecharam em alta de 1,65%. A Johnson Controls disse que estava avaliando formas de melhorar seus negócios, mas não comentou o relatório.

A empresa também está trabalhando em uma possível venda da maior parte de seu negócio de Tecnologias de Distribuição Aérea, que comprou por US$ 1,6 bilhão em 2014, disse o relatório. A empresa prevê lucro ajustado abaixo das estimativas para o ano fiscal de 2024 em dezembro, pressionado pela fraqueza no mercado global de construção residencial. Questionada sobre as colocações acima, extraídas da Bloomberg, a Johnson Controls-Hitachi Ar Condicionado Brasil nos enviou a seguinte resposta: “Constantemente avaliamos opções de melhoria de nossos negócios e de atendimento aos nossos clientes; entretanto, nós não nos pronunciamos sobre rumores ou especulações de mercado.”

Aumento na produção

TAILÂNDIA – A empresa Nidec, sediada na Tailândia, planeja aumentar a produção mensal de suas unidades de distribuição de refrigerante (CDU) de 200 para 2.000 até junho de 2024, em resposta à demanda crescente por módulos de refrigeração líquida para servidores. Este aumento se deve à parceria com a Supermicro, fabricante americana de servidores de IA, para fabricar produtos de 100 kW a 250 kW na fábrica de Ayutthaya.

Enquanto o resfriamento a ar tem sido predominante em data centers, o crescimento da IA e das unidades aritméticas baseadas em semicondutores geram mais calor, exigindo sistemas de watercooler (resfriamento a água). A Nidec planeja expandir sua capacidade de produção para mais de 3.000 unidades mensais e prevê um mercado de bilhões de dólares nos próximos anos. Seus sistemas de resfriamento utilizam módulos de resfriamento líquido instalados em cada servidor para fornecer água de resfriamento diretamente aos dispositivos de computação.

Gestão sustentável

A Schneider Electric obteve a classificação de líder no Quadrante Verde: Software de Gestão de Energia 2023, da Verdantix. Esse reconhecimento destaca as capacidades e soluções abrangentes da marca, bem como sua abordagem progressiva para a integração de sistemas. “A Plataforma EcoStruxure conquistou a maior pontuação tanto em capacidades quanto em dinamismo no relatório do Quadrante Verde devido à sua oferta abrangente. A solução oferece uma verdadeira gestão de energia de ponta a ponta, auxiliando os clientes em sua jornada rumo ao zero líquido”, diz Harry Wilson, analista da indústria e autor principal do relatório.

O relatório avaliou diversos produtos da Schneider Electric, incluindo EcoStruxure Building Advisor, EcoStruxure Building Operation, EcoStruxure Microgrid Advisor, EcoStruxure Power Advisor, EcoStruxure Power Monitoring Expert, e EcoStruxure Resource Advisor. A Verdantix destaca a expertise tecnológica da Schneider Electric, ressaltando a capacidade da empresa de oferecer pacotes abrangentes que capturam e combinam dados tanto de soluções de gerenciamento de edifícios quanto de gestão de energia, transformando essas informações em insights acionáveis para os clientes.

Acordo firmado

A GreenYellow e a Matrix Energia firmam parceria que envolve a construção de três usinas solares, as quais, somadas, chegam ao total de 16,28 MWp de capacidade instalada e 34,9 GWh de produção anual. O recurso gerado será dedicado ao serviço de energia solar por assinatura (geração distribuída compartilhada) realizado pela Matrix Energia. As fazendas fotovoltaicas serão implantadas pela GreenYellow nas áreas de concessão da Equatorial, em Porteirão (GO) e Sigefredo Pacheco (PI), e da ENEL, em Morada Nova (CE), abrangendo cerca de 645 municípios nessas regiões.

A empresa estima que poderá atender 2.900 consumidores, estimulando a geração e injeção do recurso de fonte renovável nas redes das respectivas concessionárias. “A GreenYellow fica responsável pelos processos de investimento, implantação, operação e manutenção das usinas que serão construídas, as quais calcula-se que devam evitar a emissão de 1.490 toneladas de CO2 no Meio Ambiente no período de um ano”, informou Marcelo Varlese, diretor comercial da GreenYellow.

TikTok em alta

A Midea Carrier lançou uma nova campanha no TikTok com um filtro de game que tem como objetivo ressaltar as vantagens de economia de energia da linha de ar-condicionado inverter Xtreme Save Connect. A ação faz parte da campanha de lançamento do produto e é uma forma de promover o ar-condicionado na estação mais quente do ano, ressaltando a eficiência e economia que a linha oferece.

A empresa ainda fechou parceria com influenciadores da rede para ajudar na divulgação e gerar buzz dentro da plataforma. “Essa ação faz parte do trabalho de aumento de visibilidade da marca Midea, que ganhou força em 2023. O Tiktok é importante dentro da estratégia digital e permite, de forma lúdica, apresentar os benefícios do nosso lançamento. Em 2024, estaremos cada vez mais presentes em diferentes momentos e lugares para estreitar nossas relações com os consumidores, sempre atentos a suas necessidades”, explica Simone Camargo, Diretora de Marketing e Produto da Midea.

Bloco a frio

Após desenvolver uma solução de automação para produção de cerveja pelo método de bloco a quente, a ABB iniciou em janeiro a comercialização da versão da tecnologia para as cervejarias adeptas do processo de bloco a frio. Desenvolvida com apoio de mestres cervejeiros, a solução ABB Ability™ BeerMaker vai permitir a cervejarias automatizar a produção em todas as fases da produção, da fermentação, maturação, manejo de leveduras, filtragem em tanques de inox, os processos de limpeza in loco, além dos vários outros necessários à finalização da bebida.

A nova solução de automação da ABB para indústria cervejeira opera com base no sistema de controle distribuído ABB Ability™ System 800xA®, usado em projetos de automação nos mais variados segmentos industriais. No ano passado, o sistema foi eleito pelo terceiro ano seguido a melhor solução de automação no ranking elaborado pela consultoria americana ARC Advisory Group.

Grupo Leveros expande presença no Nordeste

Com sede em Assis (SP), o Grupo Leveros planeja expandir suas operações pelo Brasil, impulsionado pelo aumento das vendas de ar-condicionado, que geraram um faturamento de R$ 1,2 bilhão em 2023. A empresa anunciou a construção de dois “hubs de relacionamento” no Recife e em Natal, com abertura prevista para janeiro de 2025.

Cada hub, com 500 metros quadrados, abrigará uma loja, um centro de treinamento para instaladores e arquitetos, além de um ponto de retirada de equipamentos. O investimento de R$ 2,5 milhões resultará na criação de aproximadamente 30 empregos em cada capital, ampliando as bases de venda e capacitação da empresa, que já possui unidades em Fortaleza, Salvador e um Centro de Distribuição em João Pessoa.

As novas unidades em Pernambuco e Rio Grande do Norte serão maiores do que as inauguradas anteriormente na Bahia e no Ceará, impulsionadas por uma demanda crescente devido ao clima quente ao longo do ano.

A presença física dos hubs é fundamental para fortalecer o relacionamento com os instaladores diretos, com o objetivo de atrair novos clientes e garantir a montagem e manutenção dos equipamentos. A meta é que, em um ano, cada hub estabeleça vínculos com cerca de 250 profissionais, impulsionando ainda mais o crescimento da empresa.

Umidificação do ar

A Ecobrisa divulga a linha de climatizadores evaporativos com princípio natural da evaporação da água para resfriar o ambiente e capacidade de adaptação a condições climáticas variáveis. “Os climatizadores evaporativos podem fornecer resfriamento eficiente em ambientes com temperaturas mais altas e baixa umidade, o que os torna ideais para regiões com climas quentes. Também são capazes de fornecer umidificação do ar em climas muito secos”, informa Carlos Gusmão, gerente de Projetos e Engenharia da Ecobrisa.

De acordo com o engenheiro, mesmo empresas que dispõem de algum sistema de ar-condicionado estão em busca de reforçar a climatização no ambiente de trabalho. A opção pelo sistema evaporativo, destaca Gusmão, traz uma série de vantagens. Por não utilizarem fluidos refrigerantes químicos, como nos sistemas de ar-condicionado com compressores, e dependerem principalmente da evaporação da água, os climatizadores reduzem consideravelmente as emissões de gases prejudiciais.

Ziehl-Abegg conquista certificação Eurovent

BÉLGICA – O fabricante alemão Ziehl-Abegg alcançou um marco significativo ao se tornar o primeiro a obter a aceitação no novo programa de desempenho certificado para ventiladores da Eurovent Certification, desenvolvido em colaboração com a Associação de Movimento e Controle Aéreo (AMCA). Este programa renovado busca simplificar os processos de certificação para os fabricantes de ventiladores, combinando os melhores protocolos da AMCA com o processo de auditoria da Eurovent Certification. Inicialmente, os produtos são avaliados de acordo com os protocolos da AMCA, cobrindo aspectos como vazões de ar, pressão disponível e eficiência energética. Após a certificação AMCA, os produtos podem receber a marca Eurovent Certified Performance, passando por auditorias para garantir a consistência entre o que é declarado e o que é produzido.

Essa nova abordagem permite que os fabricantes, como a Ziehl-Abegg, acelerem o processo de certificação, resultando em produtos que ostentam orgulhosamente as certificações AMCA e Eurovent em tempo recorde. A Eurovent Certification enfatiza que esse esquema de certificação renovado não só mantém altos padrões de qualidade, mas também reduz os custos e a carga administrativa para os fabricantes, garantindo aos profissionais de HVAC e tomadores de decisão que os produtos certificados oferecerão o desempenho prometido.

Abertas inscrições para prêmio ASHRAE-PNUMA

Estão abertas as inscrições para o Prêmio ASHRAE-PNUMA de Inovação em Refrigeração e Ar Condicionado de Baixo GWP de 2024. A iniciativa, promovida pela Associação de Engenheiros de Aquecimento, Refrigeração e Ar Condicionado (ASHRAE) e pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), visa reconhecer e incentivar projetos em países em desenvolvimento que contribuam para a redução do aquecimento global por meio da gestão eficiente de sistemas de HVAC-R.

De acordo com dados da Agência Internacional de Energia, sistemas de ar condicionado e ventilação respondem por aproximadamente 20% do consumo global de eletricidade. Em um contexto de aumento das temperaturas globais devido às mudanças climáticas, a demanda por soluções de refrigeração e ar condicionado é crescente, sendo essenciais para garantir a segurança das populações em expansão e atender às necessidades de setores como agricultura, saúde e tecnologia.

Nesse sentido, a transição para o uso de refrigerantes com menor Potencial de Aquecimento Global (GWP) torna-se crucial. O Prêmio de Inovação em Refrigeração e Ar Condicionado de Baixo GWP busca reconhecer projetos que apresentem novos conceitos tecnológicos capazes de minimizar o impacto ambiental dos refrigerantes em países em desenvolvimento. As inscrições estão abertas para duas categorias: aplicações residenciais e instalações comerciais/industriais.

Os critérios de seleção incluem aspectos inovadores na transformação de conceitos convencionais, reprodução técnica para países em desenvolvimento, extensão da necessidade e viabilidade econômica, com foco na eficiência energética.

Os interessados podem submeter seus projetos até o dia 15 de agosto de 2024, de forma gratuita, por meio do site da ASHRAE. Os projetos selecionados serão reconhecidos em eventos promovidos pelo PNUMA e pela ASHRAE, assim como em suas publicações, e não é necessário ser membro da associação para participar.