Análises de mercado mapeiam possibilidades e auxiliam no processo de internacionalização das empresas para comércio exterior.
Recentemente, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e Jorge Viana, presidente da Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), anunciaram investimentos de mais de R$ 18,3 milhões para preparar empresas para exportação através do novo Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX), oferecendo grandes vantagens para o setor de HVAC-R no Brasil. De acordo com especialistas, o PEIEX capacita as empresas a compreenderem e atenderem às exigências internacionais, expandindo seus horizontes para mercados além das fronteiras nacionais, o que aumenta a competitividade do setor.
“Ao qualificar empresas para exportação, o programa incentiva a busca por padrões globais de qualidade e eficiência. Isso estimula a inovação, tanto no desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, como no uso de fluidos refrigerantes naturais e equipamentos mais eficientes, alinhando-se às demandas globais. A Apex-Brasil auxilia empresas, oferecendo serviços como capacitação em comércio exterior, missões comerciais, participação em feiras internacionais e acesso a rodadas de negócios. A Agência também fornece análises de mercado, mapeia oportunidades em mercados estrangeiros e auxilia no processo de internacionalização das empresas. Outro benefício importante é a defesa de interesses e apoio em questões regulatórias”, informa Paulo Roberto da Silva, Coordenador de Indústria e Serviços da Apex-Brasil.
Ele acrescenta que no setor de HVAC-R, os principais parceiros comerciais do Brasil incluem China, Estados Unidos, e União Europeia (com destaque para Alemanha e Itália). A China é um grande exportador de componentes e produtos acabados para o Brasil, enquanto os EUA e países da Europa, são tanto fornecedores quanto compradores de produtos mais especializados e com alta demanda em eficiência energética.
Paulo Roberto da Silva, Coordenador de Indústria e Serviços da Apex-Brasil
“O Brasil exporta principalmente produtos de refrigeração comercial, como unidades condensadoras, evaporadores e chillers, que são usados em ambientes como supermercados e grandes empreendimentos industriais. Além disso, o país se destaca na exportação de sistemas de ar condicionado split, que são populares devido à sua eficiência energética. Outro item relevante são os compressores fabricados no Brasil, conhecidos pela durabilidade e aplicados em sistemas de refrigeração e climatização. Os componentes como motores e ventiladores também compõem uma parte significativa das exportações, especialmente em mercados que buscam alta performance em eficiência energética e sustentabilidade”, revela Silva.
Segundo ele, as projeções indicam um crescimento moderado nas exportações de equipamentos HVAC-R, impulsionado pela demanda crescente por eficiência energética e sustentabilidade. No entanto, esse crescimento está condicionado à capacidade de inovação das empresas brasileiras e ao desenvolvimento de produtos competitivos em termos de tecnologia e preço. O fortalecimento de acordos comerciais e a entrada em novos mercados, como nações em desenvolvimento, também são fatores que podem acelerar o crescimento.
Competitividade global
Moldado por diversos fatores que inclui mudanças nas demandas de mercado, inovações tecnológicas, regulamentações ambientais e a recuperação econômica pós-pandemia, o setor de HVAC-R brasileiro enfrenta desafios significativos com importações e exportações, impactando a sua competitividade de toda cadeia de valor. Esses desafios se concentram em fatores econômicos, logísticos, regulatórios e tecnológicos.
Um dos principais desafios é a volatilidade cambial que afeta grande parte dos componentes e insumos importados para a fabricação de equipamentos de ar condicionado e refrigeração. Com a constante oscilação do real em relação ao dólar, os custos desses materiais variam consideravelmente, afetando diretamente a formação do preço final dos produtos e a margem de lucro das empresas importadoras, das distribuidoras e das revendedoras”, comenta Arnaldo Basile, Presidente Executivo da ABRAVA.
Fator importante para Basile são as deficiências na infraestrutura de transporte e os altos custos logísticos no Brasil, tanto para a importação, quanto para a exportação, começando pela burocracia dos processos alfandegários e a falta de integração digital nos sistemas de importação e exportação aumentam o tempo e os custos envolvidos na movimentação de mercadorias. As longas distâncias, a precariedade das estradas, os altos custos portuários fazem com que os custos e despesas com processos de exportações sejam mais caros e demorados, prejudicando a competitividade internacional. Outro ponto são as barreiras tarifárias e não tarifárias, tanto no Brasil quanto em outros países, fazem com que o comércio internacional para o setor seja mais complexo quando comparado com outros países. O Brasil impõe tarifas sobre muitos insumos importados, o que encarece a produção nacional. Os importadores dos produtos brasileiros aplicam regulamentações e padrões técnicos cada vez mais rigorosos, especialmente em relação à eficiência energética e ao impacto ambiental. Isso demanda que os fabricantes brasileiros adaptem seus produtos a normas específicas para cada país importador, o que pode encarecer os ciclos de produção e transporte.
Arnaldo Basile, Presidente Executivo da Abrava
”A competição com outros países, especialmente a China, é outro desafio importante. A China é um grande exportador de produtos de ar condicionado e refrigeração, e suas empresas conseguem operar com custos mais baixos devido à escala de produção e à menor carga tributária. Isso pressiona os fabricantes brasileiros a buscarem soluções para reduzir custos e aumentar a eficiência. A ausência de acordos comerciais estratégicos que favoreçam as exportações brasileiras para mercados chave, como Estados Unidos e Europa, é uma barreira relevante. Sem esses acordos, os produtos brasileiros enfrentam tarifas mais elevadas em comparação com os concorrentes de países com melhores tratados comerciais. Isso limita o alcance do setor no mercado internacional, mesmo quando há demanda pelos produtos. Embora Brasil mantenha intensas transações comerciais de importação e exportação com a China e outros mercados internacionais estratégicos, ainda faltam estabelecimentos de acordos comerciais mais robustos que não limitem a competitividade dos produtos brasileiros no exterior, especialmente em relação às tarifas aplicadas a produtos brasileiros. Tive a oportunidade de conversar com Li Jiang, presidente da China Refrigeration and Air-Conditioning Association (CHAA), sobre a necessidade de mantermos relações mais próximas para facilitar nossas relações associativas e comerciais, apesar das questões burocráticas diplomáticas e governamentais”, enfatiza Basile.
Ele diz que para superar esses desafios, é fundamental que as empresas do setor continuem investindo em eficiências operacionais, no desenvolvimento de novas tecnologias e em estratégias de exportação para mercados emergentes. Ao mesmo tempo, políticas públicas que promovam a simplificação de processos alfandegários, a redução de tarifas de insumos e a celebração de acordos comerciais estratégicos são essenciais para fortalecer a competitividade do Brasil nesse setor.
Tarifas e insumos
A variação cambial e as demandas por maior eficiência energética e sustentabilidade em mercados internacionais podem aumentar os custos para adequação.
“As tarifas de importação aumentam os custos de equipamentos e componentes de HVAC-R vindos de fora, impactando a competitividade das empresas brasileiras para aquelas empresas que não fazem uso do benefício fiscal do drawback (incentivo fiscal à exportação). Por outro lado, tarifas de importação em alguns mercados externos também limitam a capacidade de competição das empresas nacionais no exterior. No entanto, em alguns casos, acordos comerciais bilaterais podem reduzir essas tarifas, facilitando o comércio. Empresas têm enfrentado dificuldades em balancear esses custos, especialmente quando dependem de matérias-primas ou tecnologia importada. As políticas governamentais que estão facilitando as exportações no setor de HVAC-R incluem medidas como os incentivos à inovação tecnológica, eficiência energética e a promoção de sustentabilidade”, observa o Coordenador de Indústria e Serviços da Apex-Brasil.
Ele comenta sobre a iniciativa Nova Industrialização do Brasil, lançada pelo Governo Federal, que busca modernizar e aumentar a competitividade da indústria nacional, com um foco especial em tecnologias verdes e de baixa emissão de carbono, o que beneficia diretamente empresas de HVAC-R que investem em soluções eficientes e sustentáveis. Essa política oferece incentivos fiscais e linhas de crédito para empresas que desejam expandir suas operações internacionais e modernizar suas tecnologias. Além disso, o governo pretende reforçar acordos comerciais bilaterais que favorecem a exportação de produtos industriais, eliminando barreiras e facilitando o acesso a mercados internacionais. A simplificação de processos alfandegários e a maior integração com plataformas de comércio exterior também têm sido facilitadores importantes para as exportações brasileiras no setor. Esse foco em desenvolvimento tecnológico e sustentabilidade está alinhado com as demandas globais por produtos de HVAC-R mais eficientes e ecologicamente corretos, aumentando as oportunidades para o Brasil competir em mercados internacionais.
Basile aponta a dependência de insumos e componentes importados, tornando a indústria vulnerável a disrupção nas cadeias globais de suprimentos, como observado durante a pandemia de COVID-19: “A escassez de peças e insumos, combinada com o aumento dos custos de transporte internacional, criou gargalos nos ciclos produtivos de inúmeras empresas, atrasando a entrega de produtos e elevando os preços. Além disso, o aumento do protecionismo em alguns mercados internacionais também pode afetar a disponibilidade de componentes importados, gerando incerteza nas operações industriais, impactando diretamente os preços finais dos produtos no mercado Brasileiro”.
Oportunidades e programas de incentivo
Oportunidades emergentes incluem o crescimento da demanda por soluções de HVAC-R sustentáveis e de alta eficiência energética, especialmente em países que adotam metas rígidas de sustentabilidade ambiental. A América Latina e alguns mercados da Ásia e África também oferecem grande potencial devido à crescente urbanização e industrialização. Além disso, a exportação de tecnologia de refrigeração comercial para grandes redes varejistas internacionais em expansão no Brasil e no exterior é uma área promissora. Atividades associativas também fazem parte do contexto que busca soluções para o setor, como o Programa ABRAVA Exporta, que mantém acordo celebrado entre a Apex e a ABRAVA que tem auxiliado empresas do setor de HVAC-R a entenderem esses desafios e se capacitarem para exportarem seus produtos fabricados no Brasil. Esse programa ampliou recentemente o seu escopo de atuação para as empresas prestadoras de serviços, como por exemplo, instalações, projetos de sistemas, e consultorias.
Leila Vasconcellos, Gestora Técnica do Programa Abrava Exporta
“O Programa ABRAVA Exporta tem como objetivo promover as exportações do setor HVAC-R nos mercados internacionais, através de ações de promoção comercial, como feiras, rodadas de negócios, missões comerciais, prospectivas a mercados, informações de inteligência competitiva, como os estudos de mercado. Todas estas ações facilitam as relações comerciais com potenciais compradores de outros países e inserem as empresas em novos mercados internacionais. As empresas exportadoras brasileiras enfrentam muita concorrência nos mercados internacionais, principalmente em função de preços. Os produtos brasileiros nem sempre possuem preços competitivos com outros players internacionais, pois o Custo Brasil impacta diretamente na produção industrial e, consequentemente, no preço final do produto. É importante ressaltar que quando o mercado é regulado por preço, é sempre mais difícil para as empresas efetuarem suas exportações, pois as negociações nem sempre têm sucesso. Quando regulado por tecnologia e qualidade, as empresas brasileiras têm maior nível de competitividade e reconhecimento internacional. Outro desafio também importante é a certificação internacional, pois hoje mercados como Europa e Estados Unidos possuem este requisito e muitas pequenas e médias empresas exportadoras do setor não possuem tais certificações, atuando, portanto, em mercados latino-americanos nos quais a certificação não é condição essencial de compra”, diz Leila Vasconcellos, Gestora Técnica do Programa ABRAVA Exporta.
Segundo Leila, até agosto de 2024, o setor de HVAC-R contabiliza como principais parceiros comerciais países como Estados Unidos, México, Argentina, Colômbia, França, Chile, Paraguai e Peru. As empresas também exportaram para outros 57 destinos internacionais, demonstrando que as exportadoras estão buscando novos mercados considerados não tradicionais como Emirados Árabes, China, Itália, Espanha, Alemanha, Austrália, Índia, Coreia do Sul, Argélia, entre outros. Isto demonstra que a qualidade e tecnologia nacionais têm permitido a introdução destes produtos em mercados mais exigentes.
